拼多多中小賣(mài)家“炸店”，b站up主發(fā)起停更潮，根本原因是什么?在增長(cháng)放緩的背景下，平臺出于提升業(yè)績(jì)的需要，打破了商家-平臺-用戶(hù)之間的相對平衡。
在同城物流市場(chǎng)，這種矛盾導致的沖突，早已發(fā)生過(guò)了。近幾年，同城物流市場(chǎng)，整體增長(cháng)放緩、滴滴等競爭對手不斷施壓，貨拉拉和快狗打車(chē)等平臺不得不通過(guò)提高抽傭率的方式提升業(yè)績(jì)，這直接導致了上下游用腳投票，加劇了行業(yè)的增長(cháng)危機，形成惡性循環(huán)。
最理想的狀態(tài)是，互聯(lián)網(wǎng)平臺協(xié)同上下游，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的運行效率，獲得行業(yè)的增量?jì)r(jià)值。但是，在同城物流這個(gè)重度依賴(lài)線(xiàn)下、相對傳統、更為分散的細分市場(chǎng)，蛋糕并沒(méi)有做大，主導分配權的互聯(lián)網(wǎng)平臺，卻想切走更大一塊。
01
貨拉拉vs快狗打車(chē)
十年前，移動(dòng)互聯(lián)與“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)頭正盛，大家相信，所有行業(yè)都值得用互聯(lián)網(wǎng)重做一遍。網(wǎng)約車(chē)滴滴，團購平臺美團，都在那個(gè)時(shí)代脫穎而出。
市場(chǎng)同樣巨大，但上下游更為分散的同城物流市場(chǎng)，也迎來(lái)了破局者。
2013年，gogovan在香港上線(xiàn)，成為亞洲首個(gè)物流平臺應用程序之一。同年，一家以easyvan為名的同城物流平臺開(kāi)始在香港開(kāi)展業(yè)務(wù)。
同城物流，是指同一城市內30公斤以上大噸位貨品的運輸。這批最早吃螃蟹的選手，之所以誕生在香港，應該與其城市經(jīng)濟高度發(fā)達、商業(yè)區密集分布、貨運需求高有關(guān)。
2014年，58到家正式推出58速運作為短途貨運交易服務(wù)平臺;easyvan更名為lalamove，開(kāi)始在中國內地以貨拉拉品牌開(kāi)展同城物流業(yè)務(wù)。
2017年，58速運合并gogovan，隨后統一品牌名，中國內地市場(chǎng)從“58速運”變更為“快狗打車(chē)”，其他市場(chǎng)由“gogovan”變更為“gogox”。
至此，貨拉拉+lalamove，快狗打車(chē)+gogox，同城物流市場(chǎng)雙巨頭的格局正式形成。
之后，快狗打車(chē)(02246.hk)瞄準港交所ipo，經(jīng)過(guò)數次披露和聆訊，最終于2022年6月底上市。不過(guò)，公司股票上市即破發(fā)，最新股價(jià)較發(fā)行價(jià)已跌去九成，市值僅為14億港元左右。
貨拉拉母公司拉拉科技控股，2021年中曾計劃赴美上市，因故終止后，今年3月底披露ipo招股書(shū)，正式向港股上市發(fā)起沖擊。
02
快狗打車(chē)掉隊
貨拉拉vs快狗打車(chē)，同城物流雙雄的格局穩定多年，其實(shí)它們的差距較大。
主要原因為，貨拉拉是專(zhuān)業(yè)同城物流平臺，不斷通過(guò)應用場(chǎng)景拓展、市場(chǎng)范圍外擴、業(yè)務(wù)范圍延伸等方式，豐富產(chǎn)業(yè)價(jià)值。
而快狗打車(chē)，無(wú)論品牌名稱(chēng)怎么變化，都只是58系廣泛謀劃的變現途徑之一，受制于母公司，難以大展拳腳。
當58同城這個(gè)pc時(shí)代的流量霸主，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代掉隊，便孵化/收購了一批業(yè)務(wù)型公司，試圖提升58系的業(yè)務(wù)競爭力，比如說(shuō)房產(chǎn)交易領(lǐng)域的安居客、家庭服務(wù)平臺天鵝到家、二手車(chē)領(lǐng)域的瓜子、二手物品交易平臺轉轉等。
但是，58系的核心處于頹勢，生態(tài)內的這些業(yè)務(wù)平臺，大多都是行業(yè)老二、老三，整體競爭力有限。
快狗打車(chē)曾在ipo招股書(shū)中披露，2020年，公司是中國內地第二大線(xiàn)上同城物流平臺，市場(chǎng)份額為5.5%;其最大的競爭對手貨拉拉，市場(chǎng)占有率達到54.7%，相差十倍。
1年之后，貨拉拉、快狗打車(chē)的市場(chǎng)份額均有所下降，且差距拉大，分別為52.8%和3.2%。
原來(lái)，滴滴2020年6月進(jìn)軍同城物流市場(chǎng)后，憑借自己的平臺優(yōu)勢和運營(yíng)能力，2021年火力全開(kāi)，一舉拿下5.5%的市場(chǎng)份額，迅速崛起為同城物流老二。滴滴因自身增長(cháng)瓶頸不得不在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)之外尋找增量，預計這種此消彼長(cháng)會(huì )繼續加深。
03
靠抽傭提升業(yè)績(jì)
當同城物流市場(chǎng)總量增速放緩，兩巨頭面臨競爭對手的瘋狂進(jìn)攻，運營(yíng)數據便遭遇挑戰。
2018年-2021年，快狗打車(chē)平臺業(yè)務(wù)板塊，在中國內地的月活躍用戶(hù)分別為69.11萬(wàn)、66.76萬(wàn)、49.47萬(wàn)、45.62萬(wàn)，訂單數量從2623.61萬(wàn)筆下降至2194.28萬(wàn)筆，gmv分別為24.81億元、24.17億元、18.85億元、17.53億元。2022年前四個(gè)月，運營(yíng)指標進(jìn)一步下滑，平臺業(yè)務(wù)板塊，活躍司機數量、訂單量、gmv分別同比下降了6.1%、12.9%、23.4%。
上市后，公司并未披露活躍用戶(hù)及司機數量。最新業(yè)績(jì)公告披露，2022年，公司訂單量2640萬(wàn)筆，gmv25.41億元，有所恢復，但增長(cháng)很難。
貨拉拉整體運營(yíng)情況優(yōu)于快狗打車(chē)，不過(guò)，活躍用戶(hù)和司機數量、訂單量、交易總額等關(guān)鍵指標，也進(jìn)入增長(cháng)瓶頸。
即便如此，這兩家公司的規模仍然保持了增長(cháng)。去年，快狗打車(chē)收入7.73億元，同比增長(cháng)17.0%;2020年-2022年，貨拉拉收入5.29億美元、8.45億美元、10.36億美元。
主要原因為，抽傭率的提高?？旃反蜍?chē)2018年-2021年的抽傭率分別為5.8%、8.2%、9.8%、12.0%，海外市場(chǎng)的抽傭率也從4.5%提升到9.2%，這直接推動(dòng)公司毛利率從23.0%上升至36.6%。
貨拉拉推出了更豐富的抽傭組合：核心業(yè)務(wù)同城貨運，非會(huì )員司機抽傭率18%，如果每月繳納189元、489元、739元成為會(huì )員，抽傭率分別為14%、11%、8%。
2020年-2022年，貨拉拉中國境內業(yè)務(wù)變現率分別為8.0%、7.6%、9.7%，境外業(yè)務(wù)變現率從12.4%提升至14.5%。最近3年，公司毛利率分別為38.5%、39.4%、53.7%。
在大幅削減銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費用的助攻下，貨拉拉在2022年還實(shí)現了經(jīng)營(yíng)利潤轉正，公司凈虧損也從上年的20.86億美元下降至4909.1萬(wàn)美元。
早期燒錢(qián)培育市場(chǎng)，形成相對壟斷的市場(chǎng)地位后，再通過(guò)提高價(jià)格和抽成來(lái)提升業(yè)績(jì)。這種商業(yè)模式，無(wú)論在哪個(gè)行業(yè)，都屢試不爽。
但是，司機-平臺-用戶(hù)之間的平衡關(guān)系一旦打破，便會(huì )遭遇上下游的反噬。貨拉拉近年數次被推上輿論的風(fēng)口浪尖，根源即在于此。
這種矛盾與沖突的底層邏輯，與滴滴此前遭遇的出租車(chē)事件一樣，當下，頗有怨言的群體變成了貨車(chē)司機。
近期拼多多被賣(mài)家“炸店”，b站up集體停更并聲討，根本原因也是在用戶(hù)增長(cháng)放緩的背景下，平臺出于提升業(yè)績(jì)的需要，打破了商家-平臺-用戶(hù)之間的相對平衡。
04
尋求新的增長(cháng)點(diǎn)
存量市場(chǎng)頑疾待解，貨拉拉、快狗打車(chē)們去哪里尋求增量?
在同城物流業(yè)務(wù)內部，各家都在豐富應用場(chǎng)景，期待獲得更多的用戶(hù)和更高頻的使用。以貨拉拉為例，2017年推出企業(yè)服務(wù)后，2019年開(kāi)始發(fā)力搬家場(chǎng)景。所以，c端用戶(hù)日常接觸最多的，便是貨拉拉的搬家服務(wù)。
其次，是將成熟市場(chǎng)確立的商業(yè)模式，復制到其他市場(chǎng)。因為貨拉拉和快狗打車(chē)都起源于香港市場(chǎng)，所以它們的出海業(yè)務(wù)拓展較早，成績(jì)也較為亮眼。
目前，快狗打車(chē)的業(yè)務(wù)已拓展至中國內地、香港、新加坡、韓國及印度的300多個(gè)城市，成為亞洲主要的線(xiàn)上同城物流平臺。貨拉拉的市場(chǎng)范圍更廣，除了亞洲，還進(jìn)入了南美洲——其招股書(shū)披露，按照收入計算，公司是全球最大的同城物流平臺。
同城物流出海發(fā)展到一定階段也會(huì )遭遇增長(cháng)瓶頸，畢竟，主要競爭對手還是那么幾位，且市場(chǎng)競爭環(huán)境更為復雜。
除了場(chǎng)景和市場(chǎng)的復制，同城物流平臺們也一直將業(yè)務(wù)外拓作為探索重點(diǎn)之一，比如說(shuō)，跨城物流業(yè)務(wù)，甚至是網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)。在這方面，壓力更大、也更能卷的貨拉拉動(dòng)作頻頻，快狗打車(chē)偏向保守。
貨拉拉的跨城貨運業(yè)務(wù)，算是侵入了滿(mǎn)幫的腹地。滿(mǎn)幫也入局同城物流，以彼之道還施彼身。
貨拉拉2021年中開(kāi)始扶持網(wǎng)約車(chē)平臺小拉出行，目前已投入數十億元?？傻侥壳盀橹?，這款產(chǎn)品仍然沒(méi)能在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)掀起水花?？雌饋?lái)，更像是貨拉拉對滴滴侵入同城物流市場(chǎng)的回應。
四面出擊，八面樹(shù)敵。貨拉拉、快狗打車(chē)，以及滿(mǎn)幫、京東物流、順豐等等，貨運市場(chǎng)的中場(chǎng)混戰已經(jīng)打響。
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