大件物流公司有哪些?(大貨快遞排行榜來(lái)了?。?/h1>
時(shí)間:2024-03-16
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公開(kāi)統計數據顯示,在整個(gè)公路運輸板塊,大件快運市場(chǎng)規模高達1.5萬(wàn)億元,是快遞行業(yè)的近兩倍。與此同時(shí),我國是全球最大的大件快運市場(chǎng),約為美國市場(chǎng)的5倍。2015~2020年大件快運市場(chǎng)規模的復合年均增長(cháng)率為5.6%,增速遠高于美國的2.7%。艾瑞咨詢(xún)預計,未來(lái)五年行業(yè)復合年均增長(cháng)率有望增至6.5%。
在大件快運市場(chǎng)規模迅速增長(cháng)的背景下,大件快運企業(yè)的發(fā)展有望迎來(lái)集中上市的歷史拐點(diǎn)。11月11日,成立于2010年的安能物流(09956.hk)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,發(fā)行價(jià)為13.88港元/股,正式成為“港股快運第一股”,由此拉開(kāi)了大件快運企業(yè)集中上市的大潮。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的市場(chǎng)調研和評估分析,《中國物流與采購》雜志通過(guò)考量多家大件快運企業(yè)今年前三季度及全年(預估)貨量、營(yíng)收、利潤、增幅和市場(chǎng)占比等多方面表現,并在其基礎上通過(guò)計分確定“2021大件快運top10”榜單,并于11月18日重磅發(fā)布。
貨量千萬(wàn)噸級成標配
根據榮膺“2021大件快運top10”榜單的企業(yè)名單,千萬(wàn)噸級幾乎已成為前十標配。時(shí)隔一年,在《中國物流與采購》雜志去年發(fā)布的top10榜單中,貨量超千萬(wàn)噸級的企業(yè)僅占半壁江山。
順豐控股在2021上半年財報中指出,順豐快運作為順豐新業(yè)務(wù)中營(yíng)收占比最大的板塊(占總收入的比重由去年同期的10.8%提高到13%),歸屬快運分部對外交易收入133.99億元;順豐快運產(chǎn)品整體對外業(yè)務(wù)實(shí)現不含稅營(yíng)業(yè)收入115.13億元,同比增長(cháng)50.01%;整體零擔貨量同比增長(cháng)81.3%,高峰日均貨量達58000+噸;直營(yíng)網(wǎng)貨量同比增長(cháng)88.7%,加盟網(wǎng)貨量同比增長(cháng)62.5%。
根據安能物流今年5月提交的招股書(shū),今年截至4月30日的貨量已突破360萬(wàn)噸,與去年同期相比增長(cháng)150萬(wàn)噸。從貨運總量來(lái)看,2015年至2020年,安能年復合增長(cháng)率為31%。其中2018年、2019年、2020年,安能貨運總量分別為730萬(wàn)噸、810萬(wàn)噸、1020萬(wàn)噸。日均貨運量同步高速增長(cháng),2020年日貨運量3.84萬(wàn)噸,單日貨量峰值突破5萬(wàn)噸。今年1~4月,日均貨量繼續高速增長(cháng),達到4.41萬(wàn)噸。
在貨量規模上,除了順豐快運、安能物流,百世快運、壹米滴答單日貨量峰值超4萬(wàn)噸,中通快運峰值也達到了3萬(wàn)噸。不過(guò),有業(yè)內人士透露,雖然大件快運的頭部企業(yè)的發(fā)展都很迅猛,但受市場(chǎng)競爭激烈所影響,與年初制定的貨量完成度還略有差距。
ipo大潮有望出現
對于重資產(chǎn)的大件快運企業(yè)來(lái)說(shuō),資本的助力不可或缺。當前,擁有萬(wàn)億級市場(chǎng)規模的大件快運行業(yè)成為最火的“風(fēng)口”之一,越來(lái)越多的大件快運企業(yè)具備了網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢和規模優(yōu)勢,但市場(chǎng)集中度不夠高,行業(yè)cr10的占有率還不足10%。對于大件快運企業(yè)來(lái)說(shuō),過(guò)去多年是網(wǎng)絡(luò )和基礎的積累,時(shí)至今日才真正開(kāi)始競爭。
公開(kāi)資料顯示,11月11日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的安能物流,至今已經(jīng)獲得包括大鉦資本、凱雷、鼎暉投資、cpe、新創(chuàng )建、平安、高盛及伊利在內的知名股東的多輪投資,總融資額超過(guò)7億美元。
今年4月,百世集團董事長(cháng)兼ceo周韶寧曾表示,百世快運正在融資階段,最快將于2022年完成上市。
此前,業(yè)務(wù)單獨拆分出來(lái)融資的方式順豐控股已經(jīng)使用過(guò)。2020年2月,順豐旗下的順豐快運就用可轉債的方式募集3億美元的資金,而隨著(zhù)順豐快運的不斷發(fā)展,極有可能成為順豐控股下一個(gè)上市的拆分板塊。
中通快運方面也曾表示,目標是三年內做到業(yè)務(wù)量居于行業(yè)前三位,同時(shí)計劃未來(lái)獨立上市。
值得注意的是,伴隨著(zhù)貨運量的增長(cháng),大件快運企業(yè)盈利能力有所增強。在“2021大件快運top10”榜單調研過(guò)程中,不難發(fā)現,營(yíng)收跨入百億俱樂(lè )部的大件快運企業(yè)占比達半。其中接近百億的也有幾家企業(yè),比如安能物流2020年營(yíng)收為70.82億元,相比2019年的53.35億元增加了32.7%??梢灶A見(jiàn),如果延續增長(cháng)勢頭,今年營(yíng)收有望接近百億。
大件快運企業(yè)正在逐漸將核心競爭力從貨量規模向精細化運營(yíng)轉移,這種變化背后的邏輯在于,市場(chǎng)對企業(yè)競爭力的評估將從看收入轉向看利潤。仍以安能物流為例,其自2018年砍掉快遞業(yè)務(wù)之后,開(kāi)始具備扭虧為盈的可能性,2020年,公司經(jīng)調整凈利潤6.54億元,調整后凈利潤率為9.2%。2019年其整體經(jīng)營(yíng)利潤率還僅為1.1%。此外,中通快運經(jīng)過(guò)多年的布局,預計今年利潤也將實(shí)現增長(cháng)。
電商大件和供應鏈升級推動(dòng)市場(chǎng)擴容
西南證券分析認為,隨著(zhù)消費能力不斷升級,b2c大件電商的市場(chǎng)份額將持續擴大。對于貨物重量普遍超過(guò)10kg的大件快遞,大件快運更能滿(mǎn)足b2c電商商家的門(mén)對門(mén)運輸配送需求。因此大件電商的持續滲透也將推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)的持續增長(cháng)。
與此同時(shí),招商銀行研究院發(fā)布的報告也指出,家電、家具、家裝等大件商品運輸需求提升,未來(lái)幾年將成為大件快運市場(chǎng)新的增長(cháng)點(diǎn)。
究其原因,一是線(xiàn)上家電、家具和家裝產(chǎn)品滲透率提升。根據公開(kāi)資料整理,2015年線(xiàn)上渠道的家電、家具和家裝產(chǎn)品滲透率僅為13%、6%和5%,相較其他電商品類(lèi)滲透率,提升空間巨大。近兩年,拼多多、淘系聚劃算、京東天天特賣(mài)等電商渠道紛紛下沉,低線(xiàn)城市家庭在家電、家具等產(chǎn)品線(xiàn)上消費潛力得以釋放。與之相匹配的是,以平均8~10年為使用壽命估計,2013年“家電下鄉”政策退出前集中購買(mǎi)的家用電器將在2020~2023年迎來(lái)舊換新需求。
二是房地產(chǎn)后周期全面帶動(dòng)家電等大件商品消費。根據國家統計局2016~2019年全國商品房住宅銷(xiāo)售面積、新開(kāi)工面積推算,2019~2022年是住宅竣工面積高峰,每年竣工面積可能在15億平方米左右。從消費總量來(lái)看,地產(chǎn)竣工向上的趨勢將顯著(zhù)提振家電、家具消費。此外,家裝產(chǎn)品還將額外受益于精裝房比例提升帶來(lái)的工程訂單。
除去電商大件滲透率的不斷提高外,供應鏈的升級也將對大件快運的發(fā)展帶來(lái)利好。招商銀行研究院認為,大件快運將是承載供應鏈商品的主要運輸方式之一。s2b模式,即由專(zhuān)業(yè)供應商對上游貨品資源整合后,通過(guò)零擔快運的模式將貨品集中運輸,甚至“跨城專(zhuān)線(xiàn)+落地配”直通采購企業(yè),取代原有的“多級分銷(xiāo)+本地采購”。例如海底撈蜀海供應鏈對第三方餐飲品牌每日線(xiàn)上下單的大批量食材、生鮮集中采購與配送,這種高頻的多對多采購需要專(zhuān)業(yè)的大件快運物流,此外還有順豐汽配供應鏈等。
巨頭整合期將現
大件快運巨頭都在不遺余力地繼續拉大領(lǐng)先優(yōu)勢,其已具備顯著(zhù)的競爭優(yōu)勢主要表現在兩方面:一是運輸網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍廣、運力規模大;二是普遍數字化程度高,全面應用tms運輸管理系統,數字化研發(fā)和設備采購等支出占比高。
目前,國內大件快運以順豐快運、德邦快遞及安能物流等頭部玩家競爭為主。在運輸網(wǎng)絡(luò )上,順豐快運憑借其強大的地面運輸網(wǎng)絡(luò ),領(lǐng)先于其他同行企業(yè),擁有數以萬(wàn)計的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自動(dòng)化的中轉行和四通八達的運輸網(wǎng)絡(luò )。截止2021年4月30日,安能物流在全國擁有近151個(gè)自營(yíng)分撥中心、29400多家貨運合作商和代理商,快運網(wǎng)絡(luò )覆蓋中國約96%的縣城和鄉鎮。德邦快遞今年的半年報中顯示,德邦快遞已擁有末端網(wǎng)點(diǎn)30486個(gè),分撥中心143個(gè),2057條干線(xiàn)線(xiàn)路,自有車(chē)輛達到15524輛,鄉鎮覆蓋率94.8%。而壹米滴答截止今年6月,在全國范圍內擁有15000家網(wǎng)點(diǎn),1200多條干線(xiàn),1500多臺車(chē),100多家分撥中心和近150平方米操作面積。
在數字化建設方面,巨頭企業(yè)也走在前邊。剛剛上市的安能物流通過(guò)數字化布局實(shí)現了對成本的有效控制。其開(kāi)發(fā)了保羅羅盤(pán)系統在內的專(zhuān)有數字化工具,并打造了高度數字化的監控體系對全國的kpi進(jìn)行管理。而順豐快運也一貫重視科技研發(fā),解決傳統供應鏈模式下的信息孤島、庫存割裂、響應滯后、預判失誤、效率低下等問(wèn)題,真正實(shí)現供應鏈全程信息實(shí)時(shí)采集、互聯(lián)互通、線(xiàn)上可視。德邦快遞則加強與華為、科大訊飛、思愛(ài)普等科技企業(yè)的合作。近5年科技投入均超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的1.5%。經(jīng)過(guò)數年的積累與投入,從業(yè)務(wù)出發(fā),針對業(yè)務(wù)流程各環(huán)節痛點(diǎn)累計研發(fā)出100多項能夠切實(shí)幫助一線(xiàn)“打糧食”的科技成果,配合業(yè)務(wù)部門(mén)降本增效。
華創(chuàng )證券預測,我國快運行業(yè)將逐步進(jìn)入巨頭整合期。隨著(zhù)全國型網(wǎng)絡(luò )企業(yè)成為巨頭,貨量不斷提升,不斷優(yōu)化路由結構,降低中轉次數,提升網(wǎng)絡(luò )效率,降低單位成本,疊加自身服務(wù)以及品牌效應,會(huì )進(jìn)一步擠壓其他玩家。因此,行業(yè)發(fā)展將出現并購重組,以及以加盟入網(wǎng)、組建聯(lián)盟等方式消化存量結構的趨勢。(本文刊載于《中國物流與采購》雜志2021年第22期封面專(zhuān)題)