一季度，我國經(jīng)濟企穩回升，生產(chǎn)需求回升向好，經(jīng)濟循環(huán)逐步改善，快遞發(fā)展外部環(huán)境明顯改善?？爝f市場(chǎng)需求持續釋放，市場(chǎng)規模高位運行，市場(chǎng)結構持續優(yōu)化，服務(wù)質(zhì)量穩步改善，要素資源積極活躍，市場(chǎng)預期加快好轉，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐加快。
市場(chǎng)規模高位運行
根據1-2月統計數據及交通運輸部物流保通保暢每日監測數據推算，一季度快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入預計分別完成272億件和2640億元，同比分別增長(cháng)11.8%和10%左右，增長(cháng)速度重回10%以上水平。
日均快遞處理規模持續上升，春節以來(lái)，快遞率先實(shí)現復工復產(chǎn)，1月份全行業(yè)日均快遞處理量2.33億件，2月份日均快遞處理量達3.28億件，3月份日均快遞處理量預計將超過(guò)3.45億件，呈現逐月上升勢頭。
行業(yè)增速加快修復，1-3月快遞業(yè)務(wù)量增速分別為-17.6%、32.8%和25.3%，1月和2月增速變化較大主要受春節等季節性因素調整影響，3月增速快速修復充分反映了市場(chǎng)需求的強勁回暖，極大振奮行業(yè)發(fā)展信心，一定程度上增強經(jīng)濟恢復的信心。3月，快遞業(yè)務(wù)量預計超107億件，高于上年月度峰值，凈增量將超過(guò)20億件，絕對值和增量都是非常巨大的，行業(yè)再回高速增長(cháng)軌道，體現了行業(yè)發(fā)展的韌性十足。
市場(chǎng)結構持續優(yōu)化
一季度，區域快遞發(fā)展均等化水平明顯改善。中西部地區占比快速提升，1-2月，東、中、西部地區快遞業(yè)務(wù)量比重分別為76.0%、16.1%和7.9%，業(yè)務(wù)收入比重分別為75.9%、14.2%和9.9%。
與去年同期相比，中部地區快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入所占比重分別上升0.9個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn)，西部地區快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入所占比重分別上升0.8個(gè)和0.7個(gè)百分點(diǎn)，東部地區快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入所占比重分別下降1.7個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。
其中，湖南、陜西、新疆、貴州、海南等省份增速超過(guò)20%，成為行業(yè)增長(cháng)的亮點(diǎn)。各地愈發(fā)重視快遞業(yè)發(fā)展，將其作為城市產(chǎn)業(yè)配套的重要組成部分，密集出臺政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。低線(xiàn)城市快遞業(yè)務(wù)實(shí)現高速增長(cháng)，非省會(huì )城市快遞業(yè)務(wù)量占全國的比重接近三分之二，且呈現穩步提升勢頭。全國快遞業(yè)務(wù)量前50城市中，29個(gè)為非省會(huì )城市，占比接近三分之二，低線(xiàn)城市之間快遞發(fā)展差距縮小。
從產(chǎn)品結構來(lái)看，跨境寄遞需求恢復勢頭迅猛，1-2月國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)量完成4億件，同比增長(cháng)35.7%，占全國的比重為2.4%，同比提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。異地快遞恢復勢頭良好，1-2月國內異地業(yè)務(wù)完成143億件，同比增長(cháng)5.6%，同城業(yè)務(wù)繼續收縮，同比下降8%。
快遞服務(wù)能力穩步提升
主要快遞企業(yè)持續發(fā)力基礎設施建設，加大快遞產(chǎn)業(yè)園區、運輸能力和信息化水平建設，持續提升處理能力。
產(chǎn)業(yè)園區建設步伐加快，中西部地區產(chǎn)業(yè)園區建設數量和規模明顯擴大，建設重點(diǎn)從單一分揀中心向集快遞、快運、冷鏈、電商、倉儲、供應鏈等功能于一體的園區建設升級，產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和區域輻射能力顯著(zhù)增強。
行業(yè)自動(dòng)化水平快速提升，自動(dòng)化分揀設備從二三線(xiàn)城市向四五線(xiàn)城市推廣應用——分揀效率明顯提升，自動(dòng)技術(shù)從分揀端向攬收端和投遞端延伸。順豐、京東、郵政等快遞企業(yè)加強“云倉”等智能倉儲建設，推進(jìn)無(wú)人倉的規?；瘧?，倉配一體化水平持續提升。
航空貨運能力明顯增強，全貨機和航線(xiàn)數量增加，中國郵政與廈門(mén)航空簽訂9架飛機購買(mǎi)協(xié)議，順豐將開(kāi)通從鄂州到比利時(shí)列日的貨運航線(xiàn)。公路運輸中，車(chē)輛自營(yíng)化比例、高牽引力車(chē)輛占比、車(chē)輛運輸效能等均出現明顯提升，企業(yè)增開(kāi)區域間專(zhuān)線(xiàn)數量，在縣域及以下推廣共同運輸，運輸中轉次數和比例明顯下降，整體時(shí)效水平持續優(yōu)化。
受企業(yè)投資擴大和服務(wù)能力提升影響，行業(yè)服務(wù)質(zhì)量出現了明顯改善。根據2023年1月和2月中國快遞發(fā)展指數報告數據取均值計算，1-2月，快遞服務(wù)滿(mǎn)意度均值為81.5分，同比提高1.5分;重點(diǎn)地區72小時(shí)準時(shí)率為75.2%，同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。
快遞市場(chǎng)競爭出現新變化
從市場(chǎng)結構來(lái)看，市場(chǎng)集中度趨于穩定。1-2月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數cr8為85.1%，與上年同期基本持平?？爝f價(jià)格繼續回落，1-2月，快遞業(yè)務(wù)平均價(jià)格為9.86元/件，同比下降0.17元/件。價(jià)格回落一方面受農產(chǎn)品上行帶來(lái)產(chǎn)品結構變化的影響，另一方面反映部分區域市場(chǎng)價(jià)格競爭有所加劇。
從國內上市的4家快遞企業(yè)公布的數據來(lái)看，1-2月，順豐、韻達、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.2元、2.66元、2.62元和2.53元，同比分別變化-0.43元、+0.17元、-0.08元和-0.06元。主要快遞企業(yè)市場(chǎng)份額發(fā)生變化，與上年同期相比，順豐、圓通和申通業(yè)務(wù)量占全行業(yè)的比重分別提高0.8、1.7、1.5個(gè)百分點(diǎn)，頭部企業(yè)間業(yè)務(wù)量增速出現分化。
快遞企業(yè)更加關(guān)注服務(wù)質(zhì)量提升，隨著(zhù)消費需求回暖，服務(wù)產(chǎn)品分層漸顯，服務(wù)質(zhì)量穩定的產(chǎn)品逐步開(kāi)始形成品牌溢價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，具體表現在快遞企業(yè)提供同類(lèi)服務(wù)產(chǎn)品出現明顯價(jià)差。電商快遞中同樣存在多元化需求，質(zhì)量敏感型客戶(hù)數量增加，愿意為高質(zhì)量服務(wù)買(mǎi)單，價(jià)格敏感型客戶(hù)對頭部快遞企業(yè)的吸引力下降。
行業(yè)增長(cháng)動(dòng)力更趨多元化
網(wǎng)絡(luò )購物仍是快遞增長(cháng)的主要動(dòng)力來(lái)源，網(wǎng)絡(luò )購物所產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占比超過(guò)八成。1-2月，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)5.3%，增速比社會(huì )消費品零售總額高1.8個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)社會(huì )消費品零售總額增速1.2個(gè)百分點(diǎn);占社會(huì )消費品零售總額的比重為22.7%，比上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò )購物的結構發(fā)生變化，直播電商成為新的增長(cháng)極。據網(wǎng)經(jīng)社數據顯示，2022年直播電商占網(wǎng)絡(luò )零售交易規模達25.3%，同比提高7個(gè)百分點(diǎn)，直播電商產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占部分電商快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量的比重超過(guò)兩成，并且呈現快速提升勢頭。
“兩進(jìn)一出”增長(cháng)潛力加速釋放，將成為行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)?！翱爝f進(jìn)村”已經(jīng)實(shí)現農村快遞網(wǎng)絡(luò )基本覆蓋，進(jìn)村重點(diǎn)從網(wǎng)絡(luò )覆蓋向功能提升和產(chǎn)業(yè)融合方向拓展，涌現了一批服務(wù)現代農業(yè)的金銀銅牌項目，當前農村快遞攬投量與我國快遞業(yè)務(wù)量的比重超過(guò)兩成?！翱爝f進(jìn)廠(chǎng)”的廣度和深度明顯提升，服務(wù)領(lǐng)域從汽車(chē)、生物醫藥、日用品等向信息技術(shù)、裝備制造、新材料等拓展，服務(wù)層次從產(chǎn)品末端配送向倉配一體化和入廠(chǎng)物流升級，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的程度更深，助力打通產(chǎn)業(yè)鏈堵點(diǎn)和生產(chǎn)恢復?！翱爝f出?！备幼⒅剡\輸通道和全球樞紐建設，提升洲際運輸能力，有力保障了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定?？傮w來(lái)看，一季度，行業(yè)實(shí)現了良好開(kāi)局，主要經(jīng)濟指標優(yōu)于預期，行業(yè)重回高速增長(cháng)和實(shí)現年初發(fā)展目標有條件、有基礎、有信心。
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