北京冬奧會(huì )頻現“無(wú)人經(jīng)濟”，其中一大亮點(diǎn)便是園區內無(wú)處不在的無(wú)人配送小車(chē)。在面臨疫情防控重大考驗的冬奧會(huì )期間，無(wú)人配送小車(chē)起到了減少人員接觸的重要作用，為疫情防護筑成了一道防護網(wǎng)。
這一智能且可愛(ài)的小車(chē)背后，實(shí)際上呈現的是當前最前沿的無(wú)人配送行業(yè)的智慧成果。
無(wú)人配送其實(shí)也叫末端配送，當前最主要的場(chǎng)景是快遞和即時(shí)配送，后者包括外賣(mài)、生鮮宅配、商超零售、醫藥 配送等。無(wú)論是哪個(gè)場(chǎng)景，都蘊含著(zhù)巨大的市場(chǎng)價(jià)值。
實(shí)際上，我國快遞業(yè)已于2014年進(jìn)入“百億”時(shí)代，此后快遞年業(yè)務(wù)量以每年遞增100億件的速度持續高速增長(cháng)。2021年中國快遞業(yè)務(wù)量突破1000億件。面對這個(gè)千億量級的巨大市場(chǎng)，國內靠400萬(wàn)左右的快遞員撐起了這個(gè)配送網(wǎng)絡(luò )。
但是隨著(zhù)人力成本提升，快遞員缺口加大，使得各大企業(yè)紛紛入局研發(fā)無(wú)人配送小車(chē)來(lái)取代人力，實(shí)現降本增效的目的。面對這一藍海市場(chǎng)，阿里、美團和京東依托自有業(yè)務(wù)獲得場(chǎng)景優(yōu)勢，而以技術(shù)咖為主的初創(chuàng )企業(yè)也在賽道中獲得差異化角色。
無(wú)人配送在起初一直被認為是“純概念”項目，甚至到今天，依舊沒(méi)有實(shí)現規?；纳虡I(yè)化運營(yíng)。但實(shí)際上，無(wú)人配送已經(jīng)迎來(lái)了爆發(fā)前夕，不少企業(yè)頻頻傳來(lái)捷報，且業(yè)內人一致認為：無(wú)人配送將在3年內迎爆發(fā)。
01
無(wú)人配送爆發(fā)前夜：捷報頻傳
在等待爆發(fā)的無(wú)人配送賽道里，已經(jīng)有不少企業(yè)傳來(lái)捷報，取得階段性勝利。
其中一家便是作為初創(chuàng )企業(yè)的新石器無(wú)人車(chē)，其向獵云網(wǎng)表示：“截至去年7月，我們已經(jīng)產(chǎn)生了營(yíng)收，并實(shí)現單車(chē)盈利，一年內能夠和成本打平?！?br>這個(gè)消息讓新石器無(wú)人車(chē)全體員工都感到興奮且充滿(mǎn)信心，而對于并肩同行的賽道玩家來(lái)說(shuō)，這更加屬于前進(jìn)道路中打下的一束追光燈。
在包括毫末智行等在內的不少領(lǐng)先企業(yè)都預測，低速載物場(chǎng)景的無(wú)人巡邏車(chē)、無(wú)人售賣(mài)機有望在2至3年內落地，而新石器無(wú)人車(chē)率先走近了一步。
新石器實(shí)現營(yíng)收的車(chē)型主要是扎根在園區的l4級別的無(wú)人零售可移動(dòng)配送小車(chē)，它把現有的餐廳和便利店變成可移動(dòng)的載體，通過(guò)無(wú)人駕駛的方式送到地鐵出站口、辦公樓下和公園等有購買(mǎi)需求的場(chǎng)景。
這并不是簡(jiǎn)單的快遞外賣(mài)的“搬運工”，而是一種全新交付方式的“生產(chǎn)者”，是一種5g和數據驅動(dòng)下的包括零售、服務(wù)和傳播于一體的新零售模式。
“我們雖然已實(shí)現單車(chē)盈利，但在成本控制上依舊還有許多下降空間，接下來(lái)的服務(wù)場(chǎng)景也將多元化起來(lái)?！毙率鳠o(wú)人車(chē)方面透露。
除此之外，新石器的無(wú)人車(chē)還向用戶(hù)提供無(wú)人安防、教育等服務(wù)，主要散落在一些辦公園區、cbd核心區、公園和某些高校里。
除了新石器無(wú)人車(chē)，其他玩家也在不斷取得新的突破。
依托于傳統車(chē)企長(cháng)城孵化的新秀企業(yè)毫末智行，目前在低速無(wú)人車(chē)領(lǐng)域，已經(jīng)真正實(shí)現了規?；慨a(chǎn)交付的全流程。以其產(chǎn)品“小魔盤(pán)”為例，在去年7月的生產(chǎn)數量已達500臺。
這得益于其在保定建設的專(zhuān)為l4級智能服務(wù)車(chē)打造的占地5000平米的柔性制造基地，混線(xiàn)生產(chǎn)多種車(chē)型，設計產(chǎn)能為每年5000輛。另外，毫末智行背靠傳統車(chē)廠(chǎng)長(cháng)城，擁有長(cháng)年大規模量產(chǎn)積累下來(lái)的生產(chǎn)制造體系、質(zhì)量保證體系、供應鏈管控體系的優(yōu)勢。
關(guān)于無(wú)人配送的發(fā)展趨勢，京東方面也對獵云網(wǎng)給出了如下判斷：“整體來(lái)看，我國無(wú)人配送已進(jìn)入到小規模生產(chǎn)和商業(yè)化應用階段，頭部企業(yè)均計劃在三年內實(shí)現小批量生產(chǎn)?！?br>從低速無(wú)人配送角度切入的毫末智行無(wú)疑走在了前列。它雖然不是最早做低速無(wú)人車(chē)的玩家，但可能是第一個(gè)大規模量產(chǎn)低速無(wú)人車(chē)的玩家。
在毫末智行的打法邏輯中，無(wú)人配送的商業(yè)化進(jìn)程遵循“自動(dòng)駕駛三定律”，即從低速到高速，從載物到載人，從商用到民用。而低速、載物、商用的無(wú)人駕駛產(chǎn)品有更強的商用屬性和數據獲取空間，會(huì )最早被商業(yè)化。
而此前，毫末智行就與美團合作，推出了新一代具備標準化量產(chǎn)能力及l(fā)4能力無(wú)人配送車(chē)“魔袋20”，已正式落地運營(yíng)，并在去年6月連夜趕赴廣州抗疫一線(xiàn)，提供防疫物資的運輸保障工作。此外，由毫末智行為物美多點(diǎn)提供整車(chē)服務(wù)的無(wú)人配送車(chē)，目前已在北京順義地區進(jìn)入常態(tài)化運營(yíng)，累計服務(wù)近千單。
“我們還將在今年內搭建數億公里真實(shí)用戶(hù)數據的閉環(huán)迭代，率先實(shí)現低速物流商業(yè)閉環(huán)?！焙聊┲切斜硎?。
在無(wú)人駕駛落地場(chǎng)景中一旦實(shí)現商業(yè)閉環(huán)，規?；\營(yíng)便指日可待，而規?；\營(yíng)正是自動(dòng)駕駛應用場(chǎng)景的最關(guān)鍵因素。
京東認為，自動(dòng)駕駛應用場(chǎng)景是否能快速落地一共有三個(gè)依據，分別是產(chǎn)品化、規?；\營(yíng)和商業(yè)模式?！盁o(wú)人配送規?；\營(yíng)的到來(lái)，一方面意味著(zhù)能帶來(lái)更高的保有量和更多的數據，將推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的高速迭代，優(yōu)勢也將加速擴大。另一方面，規?；\營(yíng)能夠加速車(chē)輛硬件與軟件成本的進(jìn)一步下降，同時(shí)實(shí)現自動(dòng)駕駛的‘自我造血’，形成商業(yè)模式正向閉環(huán)?！?br>如此一來(lái)，或許此刻正值行業(yè)爆發(fā)前夜。
02
“天時(shí)”與“人和”
爆發(fā)前夜，為什么是此刻?
新事物的產(chǎn)生往往與社會(huì )形態(tài)的演變密切聯(lián)系，而充滿(mǎn)變動(dòng)的當下為無(wú)人配送的爆發(fā)誘發(fā)了諸多有利條件。
首先是疫情誘發(fā)。
以京東為例，由于疫情的爆發(fā)，京東無(wú)人配送車(chē)原計劃在2020年到2021年之間進(jìn)行小規模量產(chǎn)，并逐步投入市場(chǎng)進(jìn)行配送運營(yíng)，但疫情讓其上述計劃提前了半年左右。
毫末智行也表示，在過(guò)去兩年間，整個(gè)行業(yè)基本還處在從0到1的早期階段，但疫情這個(gè)變量，對無(wú)人物流發(fā)展有很大推動(dòng)作用，“在此期間我們的訂單量獲得了很大增長(cháng)，無(wú)人配送正在加速走進(jìn)尋常人的生活”。
疫情以來(lái)，無(wú)人配送的價(jià)值和公眾認知得到放大，也在政策層面得到了極大地鼓勵和認可，市場(chǎng)層面催生了“無(wú)接觸配送”、“無(wú)人經(jīng)濟”的需求，無(wú)人配送車(chē)被應用到各地的醫院、社區、高校、辦公園區等，也加快了一些企業(yè)量產(chǎn)計劃提前。
其次，技術(shù)的迭代成熟推動(dòng)了無(wú)人配送的發(fā)展。白犀牛創(chuàng )始人朱磊表示，無(wú)人駕駛技術(shù)和機器人技術(shù)的日漸成熟無(wú)疑是推動(dòng)無(wú)人配送的主要原因。
再者是未來(lái)社會(huì )的人力緊張，運力短缺。
近年來(lái)，我國的快遞和即時(shí)配送行業(yè)在高基數下依然保持高速增長(cháng)，行業(yè)對配送服務(wù)人員的 需求持續增長(cháng)，缺口日益增大，配送從業(yè)人員工作壓力、工作強度長(cháng)期在較高水平。
根據國家郵政總局統計，2020年快遞業(yè)務(wù)量共830億件，2019年即時(shí)配送訂單量超過(guò)180 億單，中金公司預計2024年即時(shí)配送單量將達512億單。而2020年我國快遞員、外賣(mài)員 總人數已超過(guò)1000萬(wàn)人，配送服務(wù)能力仍然不能滿(mǎn)足總體業(yè)務(wù)需求，不斷增長(cháng)的業(yè)務(wù)量將 繼續給末端配送環(huán)節施壓。
然而，我國新出生人口和適齡勞動(dòng)人口都已出現逐年下降趨勢。根據人社部發(fā)布數據，我國 勞動(dòng)年齡人口數量從2012年開(kāi)始出現下降，年均減少300萬(wàn)人以上，并且減少幅度在加大，預計“十四五”期間還將減少3500萬(wàn)人。同時(shí)還預計“十四五”期間，我國老年人口將超過(guò)3億人。這意味著(zhù)配送產(chǎn)業(yè)運力缺口問(wèn)題將會(huì )越發(fā)嚴重。
基于這一判斷，朱磊表示：“無(wú)人車(chē)取代快遞小哥是有真實(shí)市場(chǎng)的，商業(yè)化運營(yíng)必定是遲早的事?！?br>白犀牛是專(zhuān)注城市公開(kāi)道路進(jìn)行l4級別自動(dòng)駕駛末端配送的玩家，是全國首家在城市公開(kāi)道路開(kāi)展生鮮商超無(wú)人配送的自動(dòng)駕駛企業(yè)，目前在北京、上海、深圳等地實(shí)現無(wú)人配送常態(tài)化測試與運營(yíng)。
這就像是當下的我們已經(jīng)看到了河對岸是什么，迫在眉睫的是如何解決過(guò)河的問(wèn)題。如何前行?朱磊坦露，向河里的“大船”看齊。朱磊看到的這艘大船便是美團。
對于美團來(lái)說(shuō)，無(wú)人配送是其勢在必行，也是志在必得的項目。一旦無(wú)人配送真正爆發(fā)，對于需要雇傭外賣(mài)騎手的美團來(lái)說(shuō)，可以大大降低運營(yíng)以及管理成本。
去年疫情爆發(fā)以來(lái)，在美團內部，無(wú)人配送團隊的地位顯得越發(fā)重要，其“無(wú)人配送軍團”也正在浮出水面。
去年4月，美團發(fā)布公告稱(chēng)，公司決定以配股+發(fā)債籌資100億美元，主要用于對無(wú)人車(chē)無(wú)人機的研發(fā)生產(chǎn)投入。業(yè)內認為，募集重金直指無(wú)人科技，也意味著(zhù)美團將在無(wú)人配送、無(wú)人機領(lǐng)域持續加碼，這或許也將加速美團無(wú)人配送技術(shù)的加速落地和大規模商用。
而美團ceo王興此前曾在財報溝通會(huì )中表示，近年美團持續在機器人等領(lǐng)域加強布局，他認為，生活服務(wù)領(lǐng)域還有巨大的潛力去提高效率，降低成本。美團有一定的業(yè)務(wù)規模，對用戶(hù)的需求也有更深入的了解，所以可以通過(guò)前沿科技的探索，讓服務(wù)運行得更高效、更好，為用戶(hù)創(chuàng )造更好的體驗?！懊缊F在不斷加碼，他們不會(huì )做沒(méi)有商業(yè)回報的事。我們相信美團的判斷?！敝炖谡J為。
03
3年內迎爆發(fā)：互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)有場(chǎng)景優(yōu)勢，初創(chuàng )公司可差異化競爭
早在 2016 年前后，美團、京東、阿里等就開(kāi)始了相關(guān)技術(shù)研發(fā)，而近年來(lái)也陸續誕生了多家相關(guān)創(chuàng )業(yè)公司。2018年是無(wú)人配送領(lǐng)域的投融資高峰，企業(yè)融資頻頻。
由于無(wú)人配送還處于起步和持續投入階段，資金將是各家公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品打磨、市場(chǎng)拓展的關(guān)鍵要素。京東、阿里和美團這三家互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)是自行投入，而其余融資主要發(fā)生在初創(chuàng )企業(yè)中，白犀牛完成了4次融資、新石器、行深智能等已完成3次融資，一清創(chuàng )新、易咖智車(chē)、毫末智行和中云智車(chē)等也已經(jīng)完成2輪融資，輪次多集中在pre-a輪和a輪，融資總額高至數億人民幣。
根據辰韜資本最新的末端無(wú)人配送賽道研究報告指出，目前國內布局無(wú)人配送運營(yíng)的企業(yè)大致可以分為三類(lèi):
一類(lèi)是阿里、京東、美團等自帶物流配送業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)，采用軟件自研 +硬件采購+自運營(yíng)的方式推進(jìn)，希望通過(guò)無(wú)人配送實(shí)現旗下物流配送體系的降本增效，三家目前都在試運營(yíng)階段，服務(wù)自有體系內配送業(yè)務(wù)，運營(yíng)車(chē)輛數在幾十臺到百余臺之間，未來(lái)3年內都有規模量產(chǎn)、部署的計劃。
第二類(lèi)是從自動(dòng)駕駛技術(shù)切入特定場(chǎng)景的初創(chuàng )公司，如白犀牛、行深智能。這類(lèi)企業(yè)多從無(wú) 人駕駛技術(shù)研發(fā)和特定場(chǎng)景應用出發(fā)，期望在低速載物場(chǎng)景實(shí)現自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化。如 白犀牛聯(lián)合永輝超市推出零售無(wú)人配送，行深智能在江漢大學(xué)、蘇州高鐵新城推出無(wú)人配送 和無(wú)人零售等。
第三類(lèi)是有主機廠(chǎng)及 tier1 背景的企業(yè)，如毫末智行、東風(fēng)，這類(lèi)企業(yè)有傳統汽車(chē)制造業(yè)基礎，首先從底盤(pán)、車(chē)輛供應角度切入市場(chǎng)，并宣稱(chēng)提供無(wú)人配送解決方案并會(huì )布局運營(yíng)，但據辰韜資本調研了解，在實(shí)際運營(yíng)層面還處于未啟動(dòng)或者測試起步階段。
在商業(yè)模式上，這三類(lèi)企業(yè)打法也各有不同。
阿里、京東、美團等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)主要的商業(yè)模式是服務(wù)集團內部業(yè)務(wù)。阿里由達摩院進(jìn)行無(wú)人駕駛算法和產(chǎn)品研發(fā)，再將產(chǎn)品售賣(mài)給菜鳥(niǎo)，菜鳥(niǎo)將其應用在菜鳥(niǎo)驛站等具體業(yè)務(wù)環(huán)節中。京東無(wú)人配送車(chē)目前也主要是服務(wù)其自有配送需求并按單進(jìn)行配送服務(wù)結算。美團無(wú)人車(chē)主要服務(wù)美團買(mǎi)菜。
在未來(lái)，隨著(zhù)它們的無(wú)人配送技術(shù)逐漸成熟、運力網(wǎng)絡(luò )逐漸形成，可能會(huì )逐步向第三方提供無(wú)人配送運力服務(wù)。
白犀牛、行深智能、毫末智行等企業(yè)主要是為需求方提供無(wú)人配送運力。以白犀牛為例，其結合場(chǎng)景方需求提供無(wú)人配送服務(wù)，自己運營(yíng)無(wú)人配送車(chē)輛并收取配送服務(wù)費。
第三種盈利方式主要是以車(chē)輛銷(xiāo)售、租賃、軟硬件解決方案收費，如新石器、一清創(chuàng )新、馭勢科技等。
總體來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)們有自身的場(chǎng)景和資金優(yōu)勢，但一個(gè)行業(yè)不可能被個(gè)別幾家公司都做完，留給初創(chuàng )公司的便是差異化的競爭。
朱磊表示：“對于這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，不同玩家之間并非是競爭的關(guān)系，互聯(lián)網(wǎng)贏(yíng)家通吃的規則也不完全適合這個(gè)領(lǐng)域，一起將生態(tài)建立起來(lái)為產(chǎn)業(yè)賦能應該是當前大家的普遍的愿望?！?br>當前，這些企業(yè)的現狀還處于將技術(shù)轉化成產(chǎn)品的階段。盡管取得了階段性進(jìn)步，前方依舊有許多困難需要克服。新石器方面認為：未來(lái)三年內無(wú)人配送賽道將會(huì )迎來(lái)大爆發(fā)，無(wú)人配送整車(chē)成本將會(huì )大幅度下降。國內無(wú)人配送賽道將很快出現超過(guò)千臺規模的自動(dòng)駕駛車(chē)隊。
而這一判斷基本成為了行業(yè)共識。
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